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Uber寻求高息贷款融资10亿至20亿美元

  晨报记者 苗夏丽

  Uber计划首次通过杠杆贷款融资10亿至20亿美元。《华尔街日报》 消息称,Uber已经雇佣了摩根士丹利和巴克莱公司向机构投资者销售杠杆贷款,加上这笔贷款,Uber通过股债获得的融资总额将达到150亿美元。

  Uber寻求高息贷款

  据称,Uber或希望给这笔杠杆债收益率定价在4%至4.5%之间,但并不清楚Uber会不会最终能够以这么低的收益率发行这笔杠杆债,尤其是考虑到Uber还是首次发行杠杆债。根据S&PCapitalIQLCD,新杠杆贷款的平均收益率在3.9%至5.5%之间。

  尽管Uber获得沙特35亿美元融资后,公司仍有逾110亿美元资金,包括现金和可转债,不过Uber愿意承担如此高的杠杆贷款收益率定价,这让市场猜测质疑,Uber难道还是处于缺钱状态?

  Uber为什么要寻求的高息贷款?Uber首席产品官杰夫·霍尔登近日称:当资金的列车停止时,专车行业就将改变;而且当今的资本市场十分扭曲,“当潮水退去,你会知道谁在裸泳。”

  对市场而言,Uber继续借款融资的比较有说服力的解释是:Uber正在展开全球化扩张,花费巨大,尤其中国市场,2015年“烧钱”大约10亿美元。如今,Uber的中国市场对手滴滴,也已宣布融资数十亿美元,中国市场的补贴烧钱战仍会继续。10亿-20亿美元,按目前的烧钱速度,可以让Uber有相对宽裕的流动资金,也敢于与其他对手竞争。

  从财团贷款比发债方便

  无独有偶,今年以来,国内的互联网巨头,从阿里巴巴,到百度腾讯,都选择贷款融资,用于企业并购。据记者粗略统计,仅这三家贷款融资的总规模可能超过100亿美元。

  “就股权融资、贷款和发债等各种方式中,贷款对公司而言是相对简单的融资方式。”启明创投主管合伙人甘剑平对记者说,从财团贷款,相比发债,流程相对简单,“如果公司计划发行债券,无论港交所还是纽交所,都需要公司登记。而且,交易所要求披露的信息也会更详细一点。此外,发债也有一定的不确定性,需要上市公司路演。而从银行财团贷款,可能跟领头财团定好协议,甚至不需要路演,就可以获得融资。”

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